Решение Новгородского УФАС России от 21.04.2010 г № 1568/02

По делу N 25 от 29.12.2009

Комиссия Новгородского УФАС России (далее - Управление) по рассмотрению дела о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:
<...> - председатель комиссии, руководитель Управления,
<...> - член комиссии, главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Управления,
<...> - член комиссии, главный юрисконсульт Главного управления Банка России по Новгородской области,
<...> - член комиссии, начальник сводно-экономического отдела Главного управления Банка России по Новгородской области,
<...> - член комиссии, заместитель руководителя Управления,
<...> - член комиссии, начальник отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций Главного управления Банка России по Новгородской области (далее - Комиссия), при участии представителей:
от Новгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Р" (далее - НРО ООО "Р") - <...> - председатель,
от ООО "Аудиторская фирма "Л" (далее - ООО "АФ "Л") - <...> по доверенности от 01.02.2010 б/н, <...> по доверенности от 09.03.2010 б/н,
от N-го банка России (ОАО) - <...> - заместитель начальника отдела исковой работы Юридического управления филиала N-го банка России (ОАО) Северо-Западного банка по доверенности от <...> N <...>, <...> - старший юрисконсульт отдела исковой работы Юридического управления филиала N-го банка России (ОАО) Северо-Западного банка по доверенности от <...> N <...>,
рассмотрев дело N 25 по признакам нарушения Акционерным коммерческим N-м банком Российской Федерации (открытым акционерным обществом) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о конкуренции),
Установила:
В Управление поступили заявления от ООО "Аудиторская фирма "Л" и Новгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Р", из которых следует, что филиал N-го банка России (ОАО) Северо-Западный банк (далее - Банк) при осуществлении кредитования юридических и физических лиц в обеспечение выдаваемых кредитов берет в залог имущество, для оценки которого потенциальный заемщик обязан предоставить Банку заключение независимого оценщика о рыночной стоимости предмета залога.
При этом Банк установил две категории оценщиков. Отчеты об оценке оценочных компаний 1-й категории принимаются Банком безусловно, для принятия отчетов об оценке оценочных компаний 2-й категории следует дополнительно получить:
положительную экспертизу своей оценки, подготовленную оценочной компанией 1-й категории,
положительное заключение службы безопасности Банка,
положительную экспертизу кредитующего подразделения Банка.
В результате чего Банком для оценочных компаний созданы дискриминационные условия доступа на товарный рынок, при которых оценочные компании 2-й категории поставлены в неравное положение по сравнению с оценочными компаниями 1-й категории. Таким образом, Банк создал условия, при которых потенциальный заемщик будет обращаться преимущественно в оценочную компанию 1-й категории. Заявители полагают, что деление Банком оценщиков на две категории ущемляет их права и интересы, а также влечет за собой ограничение Банком прав заемщика на выбор оценочной компании при получении кредита.
N-й банк России (ОАО) на территории Новгородской области занимает доминирующее положение на рынке кредитования. Указанные выше действия Банка, по мнению заявителей, нарушают ст. 10 Закона о конкуренции, в частности создают дискриминационные условия деятельности оценочных компаний, поскольку Банк, злоупотребляя своим доминирующим положением, имеет возможность воздействовать на общие условия оказания услуг по кредитованию и сопутствующих им услуг по оценке имущества, являющегося предметом залога при получении кредита.
Представитель ООО "АФ "Л" на рассмотрении дела также пояснила, что подача заявления в Управление обусловлена тем, что в связи с изменением Банком процедуры работы с оценочными компаниями ущемлены права и законные интересы оценщиков, не относящихся к 1-й категории, поскольку для оценщиков 2-й категории созданы дискриминационные условия. ООО "АФ "Л" сотрудничает с Банком с 2007 года, никаких нареканий не было. В июле 2009 года перечень оценочных компаний 1-й категории и информация об изменении процедуры работы с оценочными компаниями и индивидуальными оценщиками в части использования Банком отчетов об оценке для определения стоимости имущества, предлагаемого в качестве обеспечения по кредитам, опубликованы на интернет-сайте <...>.ru.
Представитель НРО ООО "Р" в ходе рассмотрения дела отметил, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою деятельность. Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом.
Кроме того, законодательством Российской Федерации не предусмотрено право Банка выбирать независимых оценщиков для оценки имущества, предоставляемого в залог клиентами Банка. По мнению представителя НРО ООО "Р", Банк взял на себя функции саморегулируемой организации определять, какие оценочные компании соответствуют стандартам и правилам оценочной деятельности, а какие не соответствуют. Потенциальные заемщики исходя из информации, размещенной на интернет-сайте <...>.ru, могли обратиться в области только к двум оценочным компаниям, отнесенным Банком к 1-й категории, тогда как в Новгородской области действуют 22 члена саморегулируемой организации оценщиков. Так, составленный ООО "А" (Великий Новгород) отчет об оценке квартиры гр-ки <...> по состоянию на 30.11.2009 не был принят отделом кредитования филиала N-го банка России (ОАО) Новгородского отделения N <...> (письмо от 07.12.2009 исх. N <...>). Причиной непринятия данного отчета явилось то, что ООО "А" не входит в Перечень аккредитованных оценщиков (1-я категория), с которыми Банк осуществляет сотрудничество в области оценки залогового имущества (письмо филиала N-го банка России (ОАО) Новгородского отделения N <...> от 21.12.2009 исх. N <...>).
На заседании Комиссии представители Банка признали тот факт, что Порядок от 08.12.2009 N <...> не соответствовал действующему законодательству. Действие Порядка от 08.12.2009 N <...> отменено с 18 января 2010 года постановлением Правления филиала N-го банка России (ОАО) Северо-Западного банка от 15.01.2010 N <...>, о чем уведомлены Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Р" (письмо от 29.01.2010) и ООО "Аудиторская фирма "Л" (письмо от 26.01.2010). В настоящее время Банком принимаются отчеты любой оценочной компании для использования информации при заключении договоров залога, предоставляемого клиентом в обеспечение исполнения им обязательств по кредитному договору.
Центральный аппарат N-го банка России (ОАО) разрабатывает единый порядок по критериям отбора оценщиков, который будет предварительно согласован с Федеральной антимонопольной службой и будет применяться на всей территории Российской Федерации.
Представители Банка не согласны с тем, что Банку вменяется нарушение в форме злоупотребления доминирующим положением, выразившееся в действиях, результатом которых является создание дискриминационных условий для других лиц на рынке оценочных услуг, т.е. на рынке, на котором N-й банк России (ОАО) не доминирует. Банк не оказывает услуги на рынке оценочной деятельности. Банк использует результаты оценки для целей заключения договоров залога, предоставляемого клиентами в обеспечение исполнения их обязательств по кредитным договорам. При этом отбор конкретных оценщиков для проведения оценки имущества, передаваемого в залог Банку, осуществляется в целях защиты клиентов Банка от некачественной оценки и повышения эффективности процесса кредитования и допускается "Рекомендациями по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с Банками", разработанными Комитетом Ассоциации российских банков по оценочной деятельности (далее - Комитет АРБ) и согласованными 06.05.2009 с Федеральной антимонопольной службой.
Управлением проведен анализ рынка конкурентной среды на рынке кредитования юридических и физических лиц.
В соответствии с п. 3.2 Порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг, утвержденного приказом ФАС России от 25.10.2005 N 247 (далее - Порядок), определение границ продуктового рынка заключается в определении вида банковской услуги - банковской операции (сделки), осуществляемой кредитной организацией в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02.12.90 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках) и отражаемой в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на отдельном счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку экономической однородности, и (или) банковских операций (сделок), рассматриваемых в совокупности. В целях минимизации рисков невозврата кредитов кредитные организации в соответствии со ст. 33 Закона о банках оформляют с заемщиками обеспечение на случай нарушения последними обязательств по договору. В соответствии с Положением Банка России от 26.03.2007 N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ" кредиты, предоставленные организациям различных форм собственности и физическим лицам, учитываются на балансовых счетах NN 441 - 459 (письмо Главного управления Банка России по Новгородской области от 13.04.2010 исх. N 18-16/1758).
В соответствии с п. 6 Правил установления доминирующего положения кредитной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 409 (далее - Правила), определение границ товарного рынка осуществляется путем определения вида банковской услуги, не имеющей замены, либо совокупности взаимозаменяемых услуг. Согласно проведенному Управлением опросу потребителей (заемщиков) заменителей услуги по кредитованию нет.
Таким образом, в данном случае продуктовые границы рынка определены как услуги по кредитованию юридических и физических лиц.
В соответствии с п. 3.1 Порядка географические границы рынка банковских услуг определяются на основе исследования спроса и предложения банковской услуги. В соответствии с п. 3.2 Порядка определение географического рынка банковских услуг заключается в определении места предоставления финансовой услуги потребителям на территории Российской Федерации или ее части. В соответствии с п. 6 Правил географические границы рынка определяют территорию, на которой исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести соответствующую услугу, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами, т.е. по месту нахождения юридических лиц и месту проживания физических лиц.
Во исполнение Порядка Управлением проведено анкетирование с целью определения географических границ рынка услуги по кредитование юридических и физических лиц.
На основании проведенного опроса (анкетирования) потребителей рассматриваемой услуги можно сделать следующие выводы:
получение кредита экономически целесообразно на территории Новгородской области;
потребители считают невозможным приобрести данную услугу за пределами Новгородской области;
получение данной услуги по кредитованию за пределами Новгородской области связано с существенными дополнительными расходами, включая транспортные расходы.
Таким образом, географические границы рынка определены как территория Новгородской области.
На основании проведенного Управлением анализа доля N-го банка России (ОАО) на территории Новгородской области на рынке в продуктовых границах "кредитование юридических и физических лиц" за 2007 год составила 56,1 %, за 2008 год - 57,7 %, за 2009 - 56,7 %.
На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о конкуренции, пунктом 1 Условий признания доминирующим положения кредитной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2007 г. N 409, пунктом 3.2.6 Административного регламента по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта, утвержденного Приказом ФАС России от 17.01.2007 N 5, N-й банк России (ОАО) занимает доминирующее положение на рынке услуг по кредитованию юридических и физических лиц в географических границах Новгородской области, так как доля N-го банка России (ОАО) на территории Новгородской области в обороте услуги по кредитованию значительно превышает установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2007 г. N 409 "Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации" 20-процентный норматив для признания положения кредитной организации доминирующим.
Из представленных Банком и его клиентами по запросам Управления сведений и документов следует:
до июля 2009 года Банк сотрудничал с оценочными компаниями в соответствии с Порядком организации работы Северо-Западного банка с юридическими и физическими лицами в процессе осуществления ими оценочной деятельности от 20.06.2007 N <...>, утвержденным Постановлением Правления филиала N-го банка России (ОАО) Северо-Западного банка от 20.06.2007 N <...>. Указанный Порядок не предусматривал деления оценочных компаний на 2 категории. И, как отмечают в своих заявлениях НРО ООО "Р" и ООО "АФ "Л", претензий со стороны Банка по качеству составляемых отчетов об оценке не предъявлялось.
Постановлением Правления филиала N-го банка России ОАО Северо-Западного банка от 11.06.2009 N 5 утверждены изменения к Порядку организации работы Северо-Западного банка с юридическими и физическими лицами в процессе осуществления ими оценочной деятельности от 20.06.2007 N <...> (Порядок от 10.06.2009 N <...>). Указанные изменения устанавливали двухуровневую систему работы с отчетами об оценке. Решением Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций Банка 11.08.2009 утвержден перечень аккредитованных оценщиков (1-й уровень), отчеты об оценке которых могут быть использованы при осуществлении операций кредитования подразделениями Банка.
Постановлением Правления филиала N-го банка России ОАО Северо-Западного банка от 07.12.2009 N <...> введена 2-я версия Порядка организации работы Северо-Западного банка с юридическими и физическими лицами в процессе осуществления ими оценочной деятельности от 20.06.2007 N <...> (Порядок от 08.12.2009 N <...>).
В соответствии с п. 4.1 Порядка от 08.12.2009 N <...> в Банке действует двухуровневая система работы с отчетами об оценке. Пункт 4.1.1 Порядка предусматривает использование отчетов оценочных компаний и/или оценщиков, включенных в перечень аккредитованных оценщиков. Пункт 4.1.2 Порядка устанавливает использование отчетов оценочных компаний и/или оценщиков 2-го уровня только при одновременном выполнении следующих условий:
4.1.2.1.Наличие положительного заключения Управления безопасности и защиты информации Банка;
4.1.2.2.Наличие положительного заключения Управления кредитования Банка;
4.1.2.3.Наличие положительной экспертизы саморегулируемой организации оценщиков на представленный в Банк отчет об оценке имущества на предмет соответствия отчета требованиям законодательства РФ и других специальных нормативных актов, регулирующих составление отчетов об оценке, а также подтверждения определенной в отчете рыночной и ликвидационной стоимости объекта оценки.
Указанные пункты Порядка от 08.12.2009 N <...> свидетельствуют о разделении Банком оценочных компаний на 2 категории и об установлении различных условий принятия отчетов об оценке в зависимости от категории оценочных компаний.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о конкуренции запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться ущемление интересов других лиц, в том числе пунктом 8 части 1 указанной статьи запрещены такие действия, как создание дискриминационных условий.
В соответствии с п. 8 ст. 4 Закона о конкуренции: "Дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами".
N-й банк России (ОАО) путем определения для своих клиентов, обращающихся в Банк за получением кредита под залог имущества, условий кредитования устанавливает определенные правила осуществления хозяйственной деятельности - дискриминационные условия приобретения, продажи товара и доступа хозяйствующих субъектов на рынок оценочной деятельности. Выдачу кредитов Банк обусловливает выбором оценочной компании. Осуществляя деятельность на рынке кредитования, занимая на этом рынке доминирующее положение, N-й банк России (ОАО) определил такие условия получения кредита, которые воздействуют на условия осуществления деятельности иных хозяйствующих субъектов (оценщиков) и на выбор оценочных компаний клиентами (заемщиками).
В данном случае N-й банк России (ОАО), занимающий доминирующее положение на рынке кредитования юридических и физических лиц на территории Новгородской области, ущемил интересы оценочных компаний, не отнесенных к 1-й категории, и права заемщиков в выборе оценочных компаний, разделив оценочные компании на две категории, и установив дополнительные условия для принятия отчетов об оценке имущества, являющегося предметом залога, представляемые оценочными компаниями 2-й категории, тем самым нарушил часть 1 статьи 10 Закона о конкуренции. При этом в соответствии с Порядком от 10.06.2009 N <...> (п. 4.1.2.2) для того, чтобы отчет оценщика 2-й категории соответствовал критериям Банка, данный отчет должен был пройти экспертизу у конкурента-оценщика 1-й категории.
Ссылки Банка на то, что разделение оценщиков на две категории, предусмотренное Порядком от 10.06.2009 N <...> и Порядком от 08.12.2009 N <...>, допускается Рекомендациями по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с Банками, разработанными Комитетом АРБ и согласованными 06.05.2009 с Федеральной антимонопольной службой, несостоятельны, поскольку указанные Рекомендации не содержат таких условий, и неправомерны.
Материалы дела подтверждают, что Банк создал на территории Новгородской области дискриминационные условия, а именно: условия потребления, приобретения, продажи услуги по оценке имущества, являющегося предметом залога при получении кредита, при которых хозяйствующие субъекты (оценочные компании 2-й категории) поставлены в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами (оценочными компаниями 1-й категории).
Изучив имеющиеся в деле материалы, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, на основании вышеизложенного Комиссия пришла к выводу, что N-й банк России (ОАО) своими действиями нарушил часть 1 статьи 10 Закона о конкуренции, в том числе пункт 8 части 1 статьи 10 Закона о конкуренции.
До рассмотрения дела по существу в Управление представлены доказательства отмены противоречащего антимонопольному законодательству "Порядка организации работы Северо-Западного банка с юридическими и физическими лицами в процессе осуществления ими оценочной деятельности" от 08.12.2009 N <...>. На сайте размещена информация, что разрабатываются единые требования для оценочных компаний.
Представители НРО ООО "Р" и ООО "АФ "Л" не имеют в настоящее время претензий к Банку. В материалах дела также имеются ответы клиентов Банка, подтверждающие отсутствие ограничений в выборе оценочных компаний в настоящее время.
Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденным Приказом ФАС России от 25.12.2007 N 447, Комиссия
Решила:
1.Признать в действиях N-го банка России (ОАО) нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившееся в совершении действий занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, результатом которых явилось ущемление интересов других лиц, в том числе нарушение пункта 8 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции", выразившееся в создании дискриминационных условий, а именно условий производства, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара (услуг по оценке имущества, являющегося предметом залога при получении кредита), при которых хозяйствующие субъекты (оценочные компании 2-й категории) поставлены в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъектами (оценочными компаниями 1-й категории).
2.Выдать N-му банку России (ОАО) предписание о выполнении требований, направленных на предупреждение создания дискриминационных условий, а именно: не создавать условия производства, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара (услуг по оценке имущества, являющегося предметом залога при получении кредита), при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов (оценочных компаний) поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или несколькими хозяйствующими субъектами (оценочными компаниями), и с этой целью принимать отчеты об оценке рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог на предмет заключения кредитного договора, составленные оценочными компаниями, соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
3.В связи с добровольным прекращением N-м банком России (ОАО) злоупотребления доминирующим положением предписания о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции на товарном рынке услуг по оценке имущества, не выдавать.
4.Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Новгородского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение изготовлено в полном объеме 21 апреля 2010 года.
Дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2.1 - 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.